10. Je hebt een per­soon­lij­ke be­leg­gings­ad­vi­seur

Je beleggingsadviseur is je eerste aanspreekpunt. Hij staat altijd voor je klaar en volgt je belegging mee op. Hij nodigt je geregeld uit voor een individueel gesprek.

Je beleggingen worden dan geanalyseerd en geëvalueerd:

  • Hoe evolueert jouw financiële situatie?
  • Loont het de moeite om je vermogen te herstructureren?
  • Op welke opportuniteiten kun je inspelen om voordeel te doen?
  • Hoe beïnvloeden zaken uit de actualiteit jouw selectie van beleggingen?
  • Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er op til en wat zijn de gevolgen voor jouw portefeuille?
Zo kun je je portefeuille bijsturen als dat nodig is.

Daarnaast bekijkt de beleggingsadviseur hoe hij jouw selectie van beleggingen in lijn kan brengen met veranderende familiale omstandigheden.Denk maar aan de aankoop van een huis, een nieuwe job, kinderen, … Hij is met andere woorden jouw vertrouwenspersoon.

Je beleggingsadviseur bekijkt ook met jou of je kiest voor een bancair fonds of een verzekeringsfonds. Het beheer verloopt voor beide vormen op dezelfde manier.

Je kunt je beleggingen ook opvolgen in de Argenta-app.

Geïnteresseerd in beleggen?

Met het beleggingsplan van Argenta beleg je vanaf 25 euro per maand. Zo bouw je op jouw tempo een kapitaal op. En als je wilt kan dat zelfs helemaal automatisch. Zo hoef je er zelf niet aan te denken.